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Supermercados: los ganadores en el ecommerce en el 2020

Supermercados: los ganadores en el ecommerce en el 2020

La prolongación de la pandemia por Covid 19 continúa impactando a las diferentes industrias del país y transformando el comportamiento de los consumidores, quienes han adaptado sus hábitos de compra a los cambios que sigue dictando la contingencia sanitaria. Al no salir de casa, la pandemia genera nuevos hábitos, como hacer el súper en línea. 

Perspectivas de ecommerce para el sector de Supermercados durante el segundo semestre del 2020

La prolongación de la pandemia por Covid 19 continúa impactando a las diferentes industrias del país y transformando el comportamiento de los consumidores, quienes han adaptado sus hábitos de compra a los cambios que sigue dictando la contingencia sanitaria.

Debido a su rol preponderante en la cadena de abastecimiento, los supermercados, los mercados y las pequeñas tiendas no han dejado de vender desde que inició la pandemia en el país.

Ya desde inicios de la pandemia, Nielsen México había señalado que el canal con mayor crecimiento era el de Autoservicio (+29%), seguido de Mayoristas (+16%) y Farmacias (+14%).

La predicción se cumplió cuando todas las tiendas de autoservicio que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (Wal-Mart de México y Centroamérica, Soriana, La Comer y Chedraui) reportaron aumentos de ventas en sus resultados financieros del segundo trimestre del 2020.

stock market - graficos en una pantalla de computadora

1

Wal-Mart, la cadena de autoservicios más grande de México, reportó ventas por $169,026 millones de pesos, un crecimiento de 9.6% en tiendas totales (que incluye 6 nuevas unidades) y de 12.9% a tiendas iguales, gracias a la alta demanda generada por la situación de emergencia del Covid-19 en los rubros de abarrotes y consumibles. 

Wal-Mart de México y Centroamérica opera con varios formatos: Wal-Mart, Superama, Bodega Aurrerá y Sam’s Club. Cuenta con 676 unidades en 6 países: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

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En el caso de Soriana, la segunda minorista más grande del país, reportó un aumento modesto de 1.4% en sus ventas en el periodo de abril a junio con $39,637 millones de pesos. Esto se dio a pesar de que el ticket promedio de ventas se disparó en 33%.

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Chedraui, el tercer competidor más grande de autoservicios en el país registró ventas de $36,409 millones de pesos en el segundo trimestre, un aumento de 15.3% en sus ingresos, impulsado principalmente por la apertura de 13 tiendas inauguradas recientemente y por fuertes ventas en sus unidades en Estados Unidos.

Sin embargo, sus ventas a tiendas iguales fueron menores a las esperadas por su alta participación en zonas turísticas del país, como Cancún, Rivera Maya, Huatulco, Puerto Escondido, Puerto Vallarta y Los Cabos.

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Por su parte La Comer, otra de las grandes cadenas de supermercados en México, con sus formatos City Market, Fresko, La Comer y Sumesa indicó que en el segundo trimestre sus ventas ascendieron a $7,064 millones de pesos presentando un incremento muy importante de 30.7% contra el mismo periodo de 2019. Las ventas a mismas tiendas presentaron un crecimiento de 22.7%.

La pandemia genera nuevos hábitos

una pantalla de compujtadora con una persona haciendo compras de mercado enlínea

De acuerdo a la AMVO, las razones más importantes para comprar online son:

  • El no salir de casa (51%),
  • Evitar aglomeraciones (43%)
  • Y la necesidad de recibir las compras en el domicilio (40%)

El perfil del comprador online es variado y va desde empleados que realizan home office, hasta personas con riegos de vulnerabilidad ante el Covid 19.

El crecimiento en ventas de ecommerce fue impulsado aún más por los nuevos compradores, que acuerdo a las encuestas de la AMVO aplicadas entre abril y junio sumaron un 7% del total, y centraron sus compras en comida a domicilio, moda y medicamentos. Los supermercados se vieron beneficiados por la demanda de estas categorías.

Otro dato interesante es que el gasto promedio que hace una familia en una despensa aumentó casi 50% en la pandemia, al subir de $1,050 pesos a $1,600 pesos según datos del estudio Consumo y Telecomunicaciones de la International Data Corporation (IDC).

$1,050           (money spent grew to)         $1,600 - Aumento del gasto promedio de despensa de una familia

monedas empilladas

Por su parte, Nielsen comenta que las compras on line para surtir la despensa se han dado principalmente en los hogares de niveles socioeconómicos más altos. 80% de los hogares de este segmento ha hecho alguna compra online de despensa. Los otros sectores de la población han mantenido sus compras primordialmente en los canales tradicionales: el 66% de los hogares de bajos ingresos se han abastecido en las tiendas tradicionales y el 30% en mercados públicos. 

Visitas sostenidas a los sitios de ecommerce de los supermercados

En general las visitas a los sitios ecommerce de los supermercados se han incrementado en toda la región (LATAM), destacando México por su crecimiento sostenido que supera a países como Argentina, Chile y Colombia.

Los datos Comscore mostraron que en el país, el número de visitantes únicos diarios creció semana a semana y que su pico más alto fue durante el Hot Sale (21 de mayo al 1º de junio), periodo en el que se duplicó el volumen de visitantes. De acuerdo a este estudio que abarcó el mes de junio, las visitas no mermaron y continúan incrementándose.

La versatilidad de los supermercados

Al inicio de la cuarentena los productos de primera necesidad eran los que generaban más interés para comprar en línea, pero a medida que la cuarentena avanzaba se fueron presentando otras necesidades de consumo y comenzó la búsqueda de categorías como tecnología, moda, accesorios, belleza y cuidado personal.

La ventaja de los supermercados es que muchos ya ofrecen estas categorías consideradas esenciales para el modo de vida que la “nueva normalidad” demanda.

Grupo Wal-Mart, Soriana, y Chedraui, ofrecen productos electrónicos y de cómputo, dos básicos que fueron ganando terreno a medida que se implementó el trabajo a distancia desde casa, así como nuevas formas de convivencia y entretenimiento en el hogar y entre las familias. En el caso de Wal-Mart, la empresa reportó aumento en la venta de artículos de oficina, electrodomésticos y videojuegos.

Bodega Aurrera se sumó al ecommerce a través de la aplicación “Bodega Aurrera en Línea” para dispositivos móviles, ofreciendo miles de productos exclusivos y una oferta adicional a los artículos que se pueden encontrar en las tiendas, en las categorías de tecnología, línea blanca, deportes, y entretenimiento, entre otros.

Dos artículos de alto valor se ubican dentro de los más vendidos en Bodega Aurrerá: estufas y lavadoras, productos que han “enganchado” a muchos compradores en línea que navegando han encontrado oportunidades de compra.

En el caso de La Comer, todos los formatos, regiones y categorías han tenido incrementos en ventas, siendo City Market el más exitoso, y la empresa informó que las ventas de la plataforma digital “La Comer en tu Casa” se incrementaron de manera muy importante principalmente en la categoría de perecederos y abarrotes.

Pero no todo es miel sobre hojuelas

El boom del ecommerce generado por la pandemia generó un nivel de pedidos muy superior a la capacidad logística de los supermercados.  El crecimiento de la demanda generó retrasos de varios días en la entrega de la despensa, lo que decepcionó a muchos clientes. La expectativa de muchos clientes era contar con su despensa el mismo día, considerando la cercanía de los supermercados a los hogares. 

Las cadenas de supermercados han respondido con fuertes inversiones en tecnología, infraestructura y prevención de fraudes durante 2020. La velocidad ha sido clave, ya que en un par de semanas tuvieron que adaptarse a la nueva normalidad. 

Durante 2020 y a marchas forzadas, Wal-Mart logró duplicar la capacidad de entrega de última milla, incrementar el número de espacios disponibles para entrega o pickup en 40%, y contratar más de 2,600 pickers para cubrir pedidos. Al cierre del segundo trimestre, 430 tiendas estaban habilitadas para ofrecer entrega el mismo día.

Soriana por su parte firmó una alianza con Cornershop para surtido de pedidos en 60 minutos y con los mismos precios que en tienda. La empresa logró presencia en 9 de las 10 ciudades donde actualmente tiene infraestructura logística Cornershop, gracias al soporte de 60 tiendas Soriana. 

Chedraui informó que sus ventas online han crecido entre cinco y seis veces y que cerca de 60% de sus ventas proviene de su plataforma propia de comercio electrónico. El resto proviene de las plataformas aliadas Rappi y Uber, cuya infraestructura ha sido muy valiosa para entregar los pedidos de sus clientes. 

La Comer es la cadena más digitalizada ya que sus ventas por comercio electrónico representaron el 15% del total durante el segundo trimestre del 2020. Esto habla de una rápida adaptación a la nueva normalidad y de una excelente infraestructura tecnológica y logística. 

Otro reto que enfrenta la industria de supermercados es encontrar el balance idóneo entre rapidez y seguridad. Rapidez para sus entregas el mismo día, sin sacrificar la seguridad para poder identificar y bloquear a los clientes fraudulentos. 

Para ello es clave contar con una solución de fraudes que pueda bloquear las compras fraudulentas, pero sin generar un crecimiento en los falsos positivos, que afectan los pedidos legítimos que tienen la expectativa de una entrega rápida a sus domicilios.

Conclusiones 

De acuerdo al estudio de AMVO, 4 de cada 10 entrevistados piensa comprar más que lo usual durante la pandemia por ello se espera que las compras en línea hacia las principales cadenas de supermercados continúen creciendo, además de que 7 de cada 10 compradores mexicanos está satisfecho con el canal digital. 

7 de cada 10 compradores mexicanos está satisfecho con el canal digital. 

El mix de productos adquiridos en ecommerce se ampliará, a medida que los consumidores se han venido preparando para una pandemia más larga y han adquirido mayor confianza en este canal de ventas e incluirá tecnología, moda, accesorios, belleza y cuidado personal. Esto sin duda beneficiará a los autoservicios, ya que el ticket promedio de compra se incrementará. 

Dado que la pandemia continuará durante el resto del 2020, las altas cifras de ventas en línea de los supermercados permanecerán e incluso podrían crecer más durante el segundo semestre del 2020, a medida que los supermercados sigan invirtiendo en su infraestructura de tecnología, logística y prevención de fraudes.

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